Yılbaşını erken getiren kankalar biriktirdikleri para ile güzel bir travesti sikmek isterler. Gezip dolaşıp beğendikleri kadınları arayarak fiyat alırlar. Bütçeye en uygun kadını bulduktan sonra eve çağıran elemanları bir heyecan sarar. İlk defa shemale sikecek olan bu iki arkadaş birbirlerini motive etmeye çalışır.
Biri siyahi diğeri beyaz fakat heybetli penise sahip olan adamlar, trans geldiğinde hemen işe girmek isterler. Muameleyi bir kenarıya bırakarak araya aldıklarında biri kadının göt deliğini delmeye başlar diğeri ise cila çektirerek cimcife hazırlanır. Bu arzulu tronun içinden geçene kadar sırayla girerek makatını büyüten oğlanlarınilk deneyimi başarılı geçer. İki damarlının arasında kalan bu kiralık kadın ise acıdan götünün üzerine oturamamaktadır.