Evlere özel ders vermeye giden adam, öğrencilerini cinsiyetlerine aldırış etmeden onlara bilgi aktarmak ister. Bu öğrencisi ise travesti olduğu için ilk başlarda çekingen yaklaşsada kısa sürede ona alışır ve her konuda yardımcı olmak ister. Özel ev derslerinde bile kırmızı mini etek giyen liseli travesti bayan, bu öğretmeni ile birliktelik yaşamak istemektedir.
Ders çalışırken sikişmekten başka bir şey düşünemez ve bir türlü derse konsantre olamaz. Bu şekilde ders çalışamayacağını anladığında ise yere oturur ve öğretmeninin penisini ağzına alır. Daha önce hiç travesti sikmemiş olan adam, ilk başta yabancılık çeksede genç esmerin göt deliğini perişan edene kadar siker. Kaşınan kıçını siktirmenin hazzını yaşayan liseli ise bu sikişten sonra rahata kavuşur.