Döşü kıllı eleman shemale kadınlardan hoşlandığı için ücretli görüşen travesti ile anlaşarak otele görüşmeye gidiyor. Gecelik kiraladığı bu paralı transgenderi sabaha kadar çatır çutur sikmek için sabırsızdır. Hemen soyunarak sarışın tronun ağzına vermeye başlar. Çoğu kadından iyi oral seks yapabilen transeksüel bayan oldukça seksi çamaşırlarıyla epey dikkat çekicidir.
Bir süre kucağa alarak hoplattığı jartiyerli bayanın taşaklarına yumularak yalamaya başlar ve ilk önce onun boşalmasını ister. Travesti bayan boşaldıktan sonra müşterisinden aldığı ücretin karşılığını verebilmek için sert bir şekilde içine giren damarlıya dayanmak zorundadır. Bu shemaleyi evire çevire döşeyen kaslı eleman, en son delik zevk vermeyince siki eline alarak sıvazlar ve yüzüne boşalır.